In een onheilspellend bos wordt een klein jongetje achtervolgd door een gebocheld spook met scherpe tanden. Het drijft hem in een duistere onderaardse bunker met stalen wanden en speelt daar een spel met de jongen. De film is een combinatie van live action en animatie, de integratie van het jongetje in het decor heeft iets fake. Maar in combinatie met de kinderlijke tekenstijl van de animatiewereld versterkt dat het idee dat het kleine mannetje in zijn eigen verbeeldingswereld vertoeft. De onheilspellende muziek van Nine Inch Nails creërt voor een groot stuk de sfeer. Een verdienstelijke afstudeerfilm.