Zonder behoefte te hebben aan woorden schetst dit tragische filmpje een intiem portret van een gezin dat in een achtergebleven circustrailer op het strand woont. In een aantal scènes leren we dat de vrouw de man in huis is en dat er spanning heerst tussen vader en zoon. De twaalfjarige zoon schaamt zich voor zijn vader’s kleine gestalte en schijnbaar gebrek aan zelfvertrouwen. Het vervolg is een halfsurrealistische combinatie van Terry Gilliam en Steven Spielberg waarin de dromen van de zoon over verre maanreizen en astronauten verwikkeld geraken met vader’s glorieuze circusverleden.